Le prologue commence avec une réunion du Clan des Étoiles. Chaque représentant de chaque clan choisit un élu : Cœur de Chêne, l'ancien lieutenant du Clan de la Rivière, Étoile Noire, l'ancien chef du Clan de l'Ombre, Patte Folle, l'ancien lieutenant du Clan du Vent, et Étoile Bleue, l'ancienne chef du Clan du Tonnerre.

Griffe de Ronce voit Étoile Bleue dans un rêve qui lui dit qu'il est l'élu du Clan du Tonnerre, qu'il retrouvera trois autres chats à la pleine lune et qu'il devra écouter les paroles de Minuit. À l'assemblée, Griffe de Ronce voit sa sœur Pelage d'Or du Clan de l'Ombre, qui lui avoue qu'elle a vu en rêve Étoile Noire. À la pleine lune, Griffe de Ronce se rend aux Quatre Chênes mais en chemin, Nuage d'Écureuil, la fille d'Étoile de Feu, le suit et l'accompagne. Il revoit donc Pelage d'Or mais aussi Jolie Plume accompagné de Pelage d'Orage son frère du Clan de la Rivière (les enfants de Plume Grise, le lieutenant) et Nuage Noir, un apprenti du Clan du Vent. Malheureusement ils ne reçoivent aucun signe et chaque élu repart chez lui.

Quelque temps après, Griffe de Ronce reçoit un autre signe dans lequel il se noie dans de l'eau salée. Il convainc les autres élus de partir en quête de « l'endroit où le soleil sombre sur l'eau ». Nuage de Feuille, sœur de Nuage d'Écureuil et apprentie guérisseuse, reçoit une étrange prophétie : « Feu et Tigre associés à une catastrophe ». Étoile de Feu en déduit avec Museau Cendré que le Feu et le Tigre sont les enfants de ces derniers : Griffe de Ronce, le fils d'Étoile du Tigre et Nuage d'Écureuil la fille d'Étoile de Feu. Étoile de Feu essaye alors d'éloigner les deux chats mais ceux-ci s'en rendent compte et partent avec quelques herbes médicinales de Nuage de Feuille. Outre les quatre élus, le groupe comprend donc Nuage d’Écureuil et Pelage d'Orage qui ne veut pas abandonner sa sœur seule face au dangers.

Les élus commencent par s'arrêter à la ferme de Nuage de Jais, un solitaire ami d'Étoile de Feu, qui leur indique le chemin. Au cours du voyage, tous les élus finissent par ressentir le signe de l'eau salée. Ils passent par une ville de « bipèdes » en compagnie d'Isidore, un solitaire qui connaît bien le territoire. Mais une nuit ils se font attaquer par des rats qui blessent gravement Pelage d'Or à l'épaule droite, ce qui oblige le groupe à s'arrêter. Grâce au lien unique qui unit Nuage d'Écureuil à Nuage de Feuille, la guérisseuse lui fait comprendre qu'il faut utiliser le « glouteron » puis soigner les blessures de rat. Ils arrivent à « l'endroit où le soleil sombre sur l'eau » et Isidore les quitte. Ils trouvent aussi Minuit, qui est en fait un blaireau qui leur annonce une sombre prophétie : leur territoire va bientôt être détruit par les bipèdes. Le tome se termine lorsque Étoile de Feu voit un engin de chantier commencer à s'attaquer à la forêt qui les abrite et comprend enfin ce qu'était la menace.

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Cœur de Feu est bouleversé par la mort d'Étoile Bleue, morte noyée, il devient alors le meneur du clan. Il se rend à la Pierre de Lune avec Museau Cendré et reçoit ses 9 vies : la première est donnée par Cœur de Lion, un de ses anciens mentor. Il lui donne la vie du courage. Plume Rousse, l'ancien lieutenant d'Étoile Bleue, lui donne la justice. Rivière d'Argent, la compagne de Plume Grise du Clan de la rivière, morte en donnant naissance à ses petits, lui donne la loyauté. Sa quatrième vie est celle de l'énergie infinie, elle est donnée par Vif-Argent, un ancien guerrier du Clan du Tonnerre. Plume Blanche, la mère adoptive de Flocon de Neige, lui offre la bienveillance. Nuage Agile, l'apprenti massacré par les chiens, lui donne le bon sens. Chacune de ses vies est une horrible souffrance pour Cœur de Feu qui accueille avec peine ses trois dernières vies : la première vient de Croc Jaune, sa chère vieille guérisseuse, qui lui donne la compassion. Sa chère et belle Petite Feuille lui donne l'amour. Sa neuvième et dernière vie est donnée par Étoile Bleue. Sa chef lui donne la noblesse, la certitude et la foi. Il reçoit alors son nouveau nom de chef : Étoile de Feu. Mais le rituel est interrompue quand Étoile Bleue lui annonce une prophétie à glacer le sang : Quatre deviendront Deux, Lion et Tigre s'affronteront au combat et le sang régnera sur la forêt. Rentré au camp, Étoile de Feu nomme Tornade Blanche lieutenant.

À l'assemblée se passe quelque chose sans précédant : Étoile du Tigre propose une alliance aux Clans pour qu'ils n'en fasse plus qu'un seul : le Clan du Tigre. Le Clan de la Rivière accepte mais Étoile de Feu et Étoile Filante refusent. Plume Grise convainc Étoile de Feu d'aller vérifier si ses petits, Nuage d'Orage et Nuage de Plume, vont bien au Clan de la Rivière. Accompagnés de Nuage de Jais, ils vont au camp de la Rivière. Là ils découvrent quelque chose d'horrible : Étoile du Tigre en train d'exécuter Nuage d'Orage, Nuage de Plume et Pelage de Silex. En effet Étoile du Tigre les accusent ainsi que Patte de Brume de ne pas être loyaux. Patte Noire et Éclair Noir tuent alors Pelage de Silex qui s'est sacrifié pour les apprentis. Les trois compagnons récupèrent alors les prisonniers et ceux-ci rejoignent le Clan du Tonnerre. Étoile de Feu reçoit alors un appel du Clan du Vent : il s'est fait attaquer par le Clan du Tigre ! Le Clan du Tonnerre vient les aider mais c'est trop tard : le Clan du Vent s'est fait battre et Nuage d'Ajoncs, un ami d'Étoile de Feu, tué. Étoile de Feu et Étoile Filante forment une nouvelle alliance : le Clan du Lion. Le Clan du Lion part affronter le Clan du Tigre mais ils s'aperçoivent que celui-ci est renforcé par un nouveau clan : le Clan du Sang. Mais Étoile du Tigre se bat contre leur chef, Fléau, et se fait éventrer d'un simple coup de patte. Fléau annonce alors que la forêt est à lui et part avec son clan. Étoile de Feu et son clan se lance dans un entraînement intensif de trois jours. Le chat roux arrive à unir les quatre clans pour former un nouveau Clan du Lion destiné à battre le Clan du Sang.

Le troisième jour, le Clan du Lion déclare qu'il ne partira pas de la forêt et se battra contre le Clan du Sang. Dans le combat, Carcasse, le lieutenant de Fléau, tue Tornade Blanche. Il nomme Plume Grise comme nouveau lieutenant puis meurt. Les apprentis se vengent alors en tuant Carcasse. Étoile de Feu se bat alors en duel avec Fléau. Celui-ci tue le chef et Étoile de Feu use sa première vie. Mais il arrive à tuer Fléau et offre la victoire au Clan du Lion. Le Clan du Lion se dissout : Patte Noire devient le nouveau chef du Clan de l'Ombre et Patte de Brume lieutenante du Clan de la Rivière, désormais séparé de celui de l'Ombre. La prophétie se réalise et la paix s'installe dans la forêt.

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Chronologie : 

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Dans ce tome, Cœur de Feu s'interroge de plus en plus sur la mort de Plume Rousse. Il part avec Plume Grise voir Nuage de Jais qui lui confirme que c'est bien Griffe de Tigre qui a tué l'ancien lieutenant. Il va ensuite questionner les membres du Clan de la Rivière avec l'aide de Rivière d'Argent. Elle lui fait rencontrer Patte de Brume, une reine, fille de Cœur de Chêne et celle-ci lui avoue que lui-même est mort tué par des éboulements, pas par un chat. Il rencontre aussi Lac de Givre, la mère de Patte de Brume et de son frère Pelage de Silex. Elle lui confie que les deux guerriers ne sont pas ses petits et que c'est Cœur de Chêne qui lui a confié les deux chatons, qui portaient au fond de leurs fourrures, l'odeur du Clan du Tonnerre.

La Saison des Neiges est finie et la rivière est en crue. Ils aident alors le Clan de la Rivière à survivre. Plume Grise et Rivière d'Argent annoncent à Cœur de Feu qu'ils attendent des petits. Nuage Cendré, quant à elle, devient apprentie-guérisseuse sous la direction de Croc Jaune. À l'assemblée, Étoile Noire révèle aux autres clans que le Clan du Tonnerre donne asile à Étoile Brisée, dorénavant, Plume Brisée. Le Clan du Vent et de l'Ombre attaquent alors celui du Tonnerre mais ils arrivent à les repousser.

Un jour, Plume Grise prévient Cœur de Feu que Rivière d'Argent met bas. Nuage Cendré sauve les deux chatons mais Rivière d'Argent meurt. Étoile Bleue révèle alors à Cœur de Feu que Patte de Brume et Pelage de Silex sont ses enfants et qu'elle a dû les confier à Cœur de Chêne, leur père, pour devenir lieutenante. Les guerriers du Clan de la Rivière viennent réclamer Jolie Plume et Nuage Noir, les petits de Plume Grise, mais Étoile Bleue refuse.

Le Clan se fait attaquer par des chats errants, les anciens alliés de Étoile Brisée, menés par Griffe de Tigre et Étoile Brisée lui-même. Griffe de Tigre tente d'assassiner Étoile Bleue mais Cœur de Feu l'en empêche. Le Clan du Tonnerre arrive à repousser les envahisseurs avec l'aide du Clan de la Rivière. Étoile Bleue bannit Griffe de Tigre et nomme Cœur de Feu lieutenant. Plume Grise part au Clan de la Rivière avec ses petits, à la grande peine de Cœur de Feu.

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